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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:2 x/ R6 _7 H, k( O4 y/ ~2 H
; U2 R3 _) W! ^0 L, V- r1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
. Q& ?. i: T% G# D& x' V6 o
9 y4 j3 e5 i$ D1 H* \& K# W0 Y# e! E2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)" W1 w6 r) |/ J; f7 T! [, o5 M/ y6 P
4 x# \& r. d, V9 B& `3 n3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;* ^% G. G: S* L# B/ d, r
, d* e ^0 F: ?$ D$ J$ e
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。; D4 i3 k+ a. a1 w4 J
3 J! r# w% [, X6 X, {5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;$ N/ s$ D* f! M
0 m8 P4 q7 E7 F, t& ^( R' e8 J6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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