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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:
% Y; @+ k% v/ { ~( Z- q2 P/ e- Q2 v' p
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
2 [( Z8 _/ i- V/ _% p* `. I- s+ U7 e# H0 e
- W) \9 ^; Y0 X% ^$ H2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)5 E, g3 W2 d4 a, a2 s( J
( u5 Z; D2 L' | Y2 y' |8 n- w3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;+ ?! j2 v8 o, m, R
: e, F! c2 N c6 V8 ]( E% D/ j4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
1 p1 ?. o- d! h9 f+ a z# G- T# R
: b. @* B' \' l _) N% f: g, _5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;1 s/ U0 t- P7 o. r- f
2 X4 N7 v) y0 I2 R4 G6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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