- 金錢
- 607
- 威望
- 1078
- 貢獻值
- 0
- 推廣值
- 0
- 性別
- 保密
- 在線時間
- 11 小時
- 最後登錄
- 2025-10-3
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 閱讀權限
- 50
- 註冊時間
- 2012-5-27
- 帖子
- 1170

TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
---|
簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
- 0
- 貢獻值
- 0
- 金錢
- 607
- 威望
- 1078
- 主題
- 0
|
4月x日 工作汇报:; e7 F7 s; z* F- I$ w$ u
$ S) C, b) }7 S, F( i8 A1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
! D9 H+ t" o+ n% J) z2 Z: ~- L7 b& b. V7 f3 {9 d
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
$ |' D% \: w( \, M' ]! F/ `" V$ p; F. B( I( O- d) _. J& }$ i( r3 x# `
3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
, \9 v& k8 Q$ k: i/ A
7 H, T$ l; C, _2 G& m: T4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
$ j2 C& j, l9 U9 i3 S5 a5 |2 {, K- P; q4 m2 T5 t* F7 t
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
M5 W D+ j) n- G( @( ?' V8 U2 w3 v- H
6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
|