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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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4月x日 工作汇报:3 ]( X! q6 ~) Q
, H0 I& E" D7 J2 K8 ]1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
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* x4 p9 V7 O9 T# b6 J, f0 j2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
0 A1 E8 z/ o2 T" I1 C+ @& b
5 J4 ]2 a- B- j8 B$ h3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;. ^& J: N" Q! y
, @* g! z0 t" T5 D7 _4 U3 j" [
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
2 E% Q ~% E! @: I, D w# Z2 F4 z
( d, l% C' f8 b$ t Q; {) J7 d5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;6 {9 { Q. @3 ?) D$ y
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6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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