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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:( l) {( c" l ]8 Z* \% j7 N/ m, N
; N& G, I6 f1 w- u5 }1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
- [* k n* M4 O6 a* l% f
. b. w0 j, ^( ?- j5 I- s2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)& A7 D6 S* R1 F
/ h% g; e/ Q( m2 d1 W2 t# Q5 v3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
9 V; Z' q5 l0 H' S3 t5 ]4 {0 ~( G
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。* o# W/ E( W( P$ `7 A1 S% r! X, }+ b, w
4 b, K3 W. @! U+ t
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
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/ q# V: g( ], G" g# w6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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